عادل امام يجسد شخصية رجل الكنيسة "بولس" الذي يتعرض لمحاولة اغتيال فتجعله الحكومة ينتحل شخصية شخص آخر اسمه "الشيخ حسن" ، أما عمر الشريف فيجسد شخصية شيخ إسلامي اسمه "محمود" يحاول أفراد جماعة إرهابية تصفيته بعد رفضه الانصياع لمحاولة ضمه لتنظيمهم ، فتقرر الحكومة أن تحميه كذلك بإنتحاله شخصية "مرقص" المواطن المسيحي ، ويتبدل دور كلاهما في إطار كوميدي سياسي.