ابو الوفا جندى بسلاح الحدود يعيش مع والده المسن درويش الذى كان حارسا للحدود أيضا وزوجته سعديه التى لا تنجب ورغم ذلك يوهمها أنه عقيم حتى لا يحرجها لكنها تعايره لجهلها !! تشعر بالإحباط عند اكتشافها الحقيقة ويتعرض سالم تاجر المخدرات رشوة ضخمة لأبو الوفا مقابل السماح بدخول شحنة مخدرات للبلاد، ويدعى أبو الوفا الموافقة عقب إبلاغه المسئولين وعند تسلم المليون جنيه يتم القبض على سالم فى كمين. يضغط رجال سالم وابنه دياب على أبو الوفا لتغير أقواله لبراءة سالم ورغم حاجته الشديدة للمال لإجراء عملية زرع أطفال أنابيب لزوجته واختطاف والده كرهينة، إلا أنه يشهد ضد سالم بالحقيقة ليقوم دياب بقتل عم درويش ويحاولون إفشال طفل الأنابيب لأبو الوفا أيضا، لكن ينجح أبو الوفا فى قتلهم مكتفيا ببيع بيت والده للإنتفاق على العملية، يرزق أبو الوفا بعدة ابناء، ويواصل طريقه فى حماية حدود مصر من مهربى المخدرات.