الطبيب النفسي بن سوبيل (بيلي كريستال)؛ الذي يعاني من مشكلات في حياته الأسرية، والذي يضطر إلى علاج بول فيت (روبرت دينيرو)؛ رجل المافيا، من شعوره الدائم بالقلق، تحدث للطيب العديد من المواقف والمقالب نتيجة مصاحبته المستمرة لذلك الرجل