تدور أحداث الفلم حول (فالكون) ضابط البحرية السابق من الأحياء الشعبية بـ(البرازيل) ، الذي يبدأ فى مهاجمة من عرضوا أخته للخطر في (البرازيل) ، وأثناء تعقبهم في (سان باولو) يجد (فالكون) نفسه فجأة في وسط عالم من المخدرات ، والدعارة ، والجريمة المنظمة ، تحت حماية الشرطة الفاسدة ، ووسط عصابات تحاول فرض السيطرة