العودة إلى بلدتها الأصلية ، إيدن روك ، وتغمرها ولادة أول مولود لها ، كلو فان هيردين (19 سنة) تحاول أن تتصالح مع الأمومة. على الرغم من الدعم من أمها المحبة ، روبي (35) ، تناضل كلوي مع طلب كونها أم جديدة. البكاء المستمر لطفلها ، والشعور المتزايد بالذنب والبارانويا يرسل كلوي إلى كساد مظلم. مع رغبة ملحة لحماية ابنها ، ترى كلو الخطر في كل حالة. من المدهش أنها تقوم بزيارة إلى عالم النفس الأسري الدكتور تيموثي ريد (الأربعينيات) الذي يقوم بتشخيص أفكارها المتطفلة ومشاعرها من القلق إزاء حالة خفيفة من كآبة الأطفال. ومع ذلك ، فإن الأفكار تزداد سوءا وأكثر عنفا. تبدأ كلوي في سماع أصوات وطنين من تهويدة الطفولة وترى ومضات من كيان غريب حول طفلها. مقتنعة بأن الكيان حقيقي ، كلو تفعل كل ما في وسعها لحماية ابنها. انخفاضها يصل إلى درجة الحمى ، ويبدو أن الجميع يتحرك ضدها. يائسة ، تجد كلو العزاء في أحضان صديق طفولتها ، اميل هيس (20s). العالم حول كلوي ينفجر ويصبح من الواضح أنها وطفلك في خطر وشيك. لكن من ماذا؟ هل تطارد كلو شرها أم أنها مجرد كآبة؟