يحيى (أحمد زكي) ضابط في الشرطة وهو شخص مثالي لأعلى الدرجات. يوكل من قبل جهاز الشرطة بأن يصبح فاسدا في العالم السفلي (عالم تجارة المخدارت) وذلك كما قيل له لخدمة الوطن، فيكلف بمهمة غريبة تسمى أرض الخوف. يعيش يحيي لسنوات كتاجر مخدرات ولكنه بعد ذلك يكتشف الكارثة حيث أن الضباط الذين وضعوا يحيى فىى هذه المهمة منهم من استقال ومنهم من مات ليصبح يحيى بالفعل تاجر مخدرات ولكن بقلب ضابط ويجد نفسه مطارد من الشرطة كونه من أخطر تجار المخدرات.