يعيش الضابط (ناثان ألجرين) حياة بائسة منذ نهاية الحرب الأهلية الأمريكية. يتلقى ألجرين عرضًا مغريًا للسفر إلى اليابان والقيام بتدريب الجيش الياباني قليل الخبرة على طرق القتال الحديثة. يتعرض الجيش لهجمات متتالية من الساموراي الذين يرفضون فرض النظم الغربية على أسلوب حياتهم. تتسبب المعارك في وقوع ناثان أسيرًا في أيديهم، ويجد نفسه في ضيافة عائلة أحد الرجال الذين قتلهم طبقًا لعادات الساموراي. ينجح في نيل إعجاب قائد القبيلة الذي يمنحه الفرصة لاكتساب ثقتهم. يشعر ناثان بالندم ويقرر أن يقاتل في صفوف الساموراي، وقد أصبح يشعر أنه واحد منهم