زوجان على وشك التخلي عن حلمهما في إنجاب الأطفال يجدان دولا تعد بحل سحري لمشاكل العقم لديهما,لكن عندما تنتقل للعيش في سلسلة غريبة,طقوس فرض الضرائب,تحت إشراف طبيب ساحر - لكنه خطير -,اكتشفوا أن السحر محفوف بالمخاطر للغاية وأن الطفل الذي على وشك إنجابه قد لا يكون بشريًا تمامًا.