جاكوب ، الرجل الذي يعتقد أنه ذئب محاصر في جسم بشري ، يتم إرساله إلى عيادة من قبل عائلته حيث يُجبر على الخضوع لأشكال متطرفة بشكل متزايد من العلاجات "العلاجية" على يد The Zookeeper. عزاء جاكوب الوحيد هو القط الوحشي الغامض الذي يجول معه المستشفى في جوف الليل. يشكل الاثنان صداقة غير محتملة تتطور إلى افتتان.