تدور أحداث الفيلم حول مهندس الطيران العبقري حسن (أحمد حلمي) الذي يحلم بتنفيذ مشروع لترشيد استهلاك وقود الطائرات. يقع حسن في حب فريدة (منة شلبي) بعد مقابلتها في أحد الكافيهات. فيلجأ إلى والده (محمود حميدة) لاستشارته حول تطوير علاقته بفريدة وحول حياته الشخصية، في حين ترفض والدته (دلال عبدالعزيز) طريقة حياته تلك وتعترض عليها. ومع توالي الأحداث تقع مفاجاة لم تكن في الحسبان.