يتنافس تاجر السلاح سيد مع محمود الذي يعمل في نفس التجارة ، ويخضع كلاهما لمنظمة أجنبية ( أمريكية_ إسرائيلية) مقرها خارج مصر . يقع حادث الإرهاب الذي راحت الطفلة شيماء ضحيته في القاهرة ، فيتذكر سيد ابنته ، ويقوم بعملية انتحارية يفجر فيها مبنى المنظمة في الخارج.