حكمت فهمى (نادية الجندى) راقصة مشهورة فى الأربعينيات قوم بجولات فنية خارج مصر. تتعرف على شاب تظن أنه مصرى لأنه يتحدجث العربية اسمه حسين جعفر (فاروق الفيشاوى) يتضح فيما بعد أنه أحد الضباط الألمان المكلفين بلاتجسس على تحركات الجيش البريطانى فى مصر أثناء الحرب العالمية الثانية. تجمع بينهما قصة حب تجعلها تدخل عالم الجاسوسية ظنًا منها أنها تساهم فى تخليص مصر من الاحتلال البريطانى ، تتوطد علاقتها أيضًا بالقائد البريطانى فى مصر وليم سامسون (حسين فهمى) الذى يقع فى هواها ، تظل حكمت فهمى تلعب لعبتها المزدوجة بين الجاسوس الألمانى والقائد البريطانى ، يتابع تحركاتها المجاهد الوطنى عزيز المصرى (أحمد مظهر) والشاب الوطنى أنور السادات حتى يقبض عليها ولكن تأتى مجموعة من الفدائيين المصريين لينقذوها فى آخر لحظة.